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半导体电子设备九州强震震动半导体产业荐2

2019-09-18

  半导体、电子设备:九州强震震动半导体产业 荐20股 类别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  日本九州产生强震影响全球半导体供应日本九州熊本在短短28小时内发生两次强震,作为半导体工业重镇,此次地震对行业影响较大,这种影响可能不仅局限在工厂实体受到冲击,更多的是震后带来的基础设施破坏影响产业的持续生产及人员的稳定。Sony、本田汽车在内日本企业16日扩大停工。预计此次地震对SonyCMOS的直接影响期限为2- 月,全球第二的硅片生产商SUMCO也有一个 00mm工厂正好位于处于震区。

  12寸晶圆厂比例持续上升据ICInsights预估,2016年全球IC类12寸晶圆厂将达100座,到2020年预计将增加到117座。相较而言,全球8寸晶圆厂数量持续下滑,截至2015年底总数仅为148座。对于18寸晶圆来讲,预计到2019年就有可能会开始进行试产,并且在其后的2~ 年开始投产。

  OLED将重新定义触屏行业格局传三星电子获苹果OLED定单,OLED有望取代LCD成为移动终端的主流显示技术,进而重新定义触摸屏行业市场格局。《韩国先驱报》本周报导称三星电子旗下显示屏部门已同苹果签约,将向苹果每一年提供1亿块5.5英寸OLED显示屏,协议期限至少为 年,年合约总价将达25.9亿美元。此消息证明了苹果将大概率在下一代iPhone中用OLED屏代替LCD屏。OLED显示技术具有节能、轻薄、面发光、可弯曲的优点,符合新一代移动终端显示屏的技术诉求,三星一直是OLED技术的忠实拥趸,如果作为智能风尚引领者的苹果也选用OLED显示技术,将有望推动该项技术的进一步成熟、普及,进而引爆相关材料及面板市场。从供应链安全的角度来看,除三星电子之外,LG、夏普和我国的京东方、深天马均有望切入苹果OLED面板供应链。从触摸屏产业链的角度来看,OLED技术的应用会使On-cell技术迎来新的发展机遇,在苹果In-cell时代被拒之门外的传统触摸屏厂商将面临行业格局的重新定义,以OLED面板为材料实现OLED触摸屏模组的供货,这将利好于在传统触摸屏领域具有深厚技术积累与生产经验的欧菲光。

  LED照明行业整合进行时,智慧照明开启运用新天地飞利浦在本周表示将在今年上半年完成照明业务撤资,销售竞标推迟至4月18日,售价预计达57亿美元,随着国际大厂陆续完成退出,LED照明产品生产中心逐步向中国转移,在国内LED市场生产集中度较低的背景下,国内LED龙头企业有望横向整合国内外优良资源,建立行业新秩序。在横向整合的同时,LED智慧照明成为产业链纵向延伸的新机遇,高通在本周宣布旗下的QualcommAtheros与AcuityBrands将利用Lumicast技术提供室内定位服务,智能将可透过前摄影头接收灯具发出的讯号,判别所在位臵与面向。该技术的误差范围仅数十公分,不仅将颠覆导览、广告、促销及客服等产业形态,还能提升零售店面、大型商场、博物馆、机场、工厂、仓储中心、教育与医疗机构,以及企业等各种环境的营运效力,该技术应用市场空间广阔,前景可期,现已布建于两家名列北美前25大零售商、共计超过100多处零售点。鉴于此,我们继续重点推荐具有LED照明技术优势且积极布局LED智能照明业务的佛山照明和洲明科技。

  重点投资组合电子:安洁科技、欣旺达、欧菲光、均胜电子、洲明科技、GQY视讯、东山精密、佛山照明、长盈精密、劲胜精密、中茵股份、信维通信、德赛电池;半导体:上海新阳、国民技术、长电科技、艾派克、同方国芯;安防:海康威视、大华股份。

  风险提示:经济下行中业绩兑现风险,电子产品渗透率不及预期的风险。

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