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至净多头118的猜想

2020-02-15

周三债市率继续走低,各机构对中短端品种的需求似有逐步放大之势。从盘面来看,受到配置资金的推动,3年内短期品种频繁被主动买入,收益率总体有2-5BP不等的下行。从成交结果看,流动性较好的成为众多买盘的首选,这表明买盘对未来资金面的反复依然心存隐忧。

一级市场上,当日财政部招标发行了1年期110001,1.73的投标倍数虽不算高,但结合300亿的发行量,仍体现出当前机构的流动性配置需求较为显著。

在交投方面,短期券种依然是成交主力。央票方面,1年以内品种需求旺盛,收益率略微下降。3年期品种买盘ue较为踊跃,成交在3.54%附近,午盘后收益率回调,收益率较前一交易日小幅下行2bp;国债方面,中长期品种收益率回稳,交易盘参与较多,如4.9年的100039成交在3.39%,7年期100038成交于3.66%附近;同样是1年以内品种的需求较多,另外浮动债品种交投表现也较为活跃。

信用产品方面,短融交投活跃,成交放量,收益率小幅下行。中票收益率整体略显上行。如新发5年AA+的11鲁黄金MTN1成交从5.10%上行至5.16%附近,新发3+2年AA的11珠水务MTN1出现票面成交,显示出市场对于后市的担忧。

受1月份新增信贷超万亿传闻影响,市场对近期央行加大紧缩力度有所担忧,使得二级市场收益率曲线中长端略显上翘。不过,历史经验表明,国债一级市场往往能较好预示二级市场后势,如080017正是在市场沉寂许久后获得良好认购,并顺势带出一波小牛行情。目前来看,尽管我们不能断言110001发行之后一定会有小牛行情出现,但至少我们看到投资者的买券热情开始明显上升,这在普遍预期的环境中尤为难得。可以预见,在央行没有更多调控举措出台之前,对中短期券种的买入热情还会持续一段时间。((,)斯竹)

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